StateTrust 

A StateTrust é uma instituição financeira privada, que se especializa em gestão de patrimônio e de investimentos. Oriundos em décadas de sólida experiência financeira, nossos princípios fundadores começam com a convicção de que o sucesso de nossos clientes é também o nosso. Acreditamos que uma alocação de ativos globais, ativos bem diversificados e instrumentos financeiros de alta qualidade irão assegurar esse sucesso.

Desde sua criação, o Grupo StateTrust segue uma filosofia simples: sempre encontre a melhor solução para preservar e desenvolver patrimônios e faça isso seguindo o mais alto padrão ético.

O foco de nosso Grupo está no fornecimento de um nível de serviços de primeira classe nas áreas de gestão de patrimônio e operações bancárias de investimento, voltados para indivíduos com alto patrimônio líquido, fornecendo a eles um amplo leque de serviços de consultoria, corretagem, FX, operações bancárias privadas [sucessão e fundos (trusts)].

A filosofia operacional cotidiana centrada no cliente da StateTrust pode ser resumida da seguinte forma:

“O Grupo StateTrust mantém um foco orientado para desempenho, usando uma abordagem conservadora. O alto valor que colocamos em investimentos de qualidade, na alocação de ativos globais e na execução em tempo hábil é o que nos diferencia. Procuramos entender o perfil pessoal ou empresarial de cada cliente, para averiguar suas necessidades e discutir quaisquer mudanças em seus perfis de investimento”, declara o presidente do Grupo StateTrust, David Vurgait.

Através de uma cuidadosa seleção de produtos de alta qualidade em gestão de patrimônio e investimento, a equipe de profissionais da StateTrust trabalha com os clientes para cumprir seus objetivos financeiros.

Somos comprometidos com uma filosofia que guia nossas ações:

  • Organização orientada por resultados e desempenho.
  • Fornecer respostas imediatas e excelência em execução

 

A StateTrust se foca em entender e avaliar o perfil de investimento de cada cliente. Uma análise de necessidades financeiras é conduzida para avaliar as expectativas de desempenho do cliente, exposição a riscos, estratégias de otimização de tributação e exigências de investimento.

O modelo de negócios da StateTrust engloba:

  • Presença global.
  • Confidencialidade, privacidade e integridade.
  • Conjunto completo de produtos e serviços de investimento de qualidade.
  • Tecnologia moderna e contas projetadas para executar, relatar e manter a custódia de ativos globais em múltiplas moedas.
  • Serviços personalizados ao cliente em múltiplos idiomas.
  • Seleção e monitoramento da devida diligência por gestor do dinheiro.

Preservação do patrimônio e crescimento dos ativos

A StateTrust opera nos Estados Unidos através de suas empresas filiadas: a StateTrust Capital, LLC., firma de consultoria de investimentos dos Estados Unidos, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("SEC" – Securities and Exchange Commission) dos EUA, e a StateTrust Investments, Inc., corretora-negociadora registrada nos Estados Unidos.

A StateTrust adere aos mais altos padrões de princípios internacionais e opera de acordo com práticas de contabilidade e finanças internacionalmente aceitas.

As seguintes entidades fornecem supervisão regulamentar (SEC/MSRB) ou de filiação (FINRA). Isso não significa que as entidades endossam ou garantem as práticas empresariais de uma firma, seus métodos de venda ou valores mobiliários oferecidos:

 

Entidade reguladora/de filiação StateTrust
Capital
StateTrust
Investments
Comissão de Valores Mobiliários ("SEC" – Securities and Exchange Commission) dos EUA
Administração Regulamentadora do Setor Financeiro  ("FINRA" – Financial Industry Regulatory Authority)
Conselho Municipal de Regulamentação de Valores Mobiliários  ("MSRB" – Municipal Securities Rulemaking Board)
Série Nome da série Descrição
 Série 3 Futuros de commodities nacionais Pode negociar em futuros, commodities e/ou apresentar corretora.
 Série 6 Representante de produtos de empresa de investimento e contratos variáveis Pode oferecer produtos de empresa de investimento como fundos mútuos e fundos de capital fechado e/ou vender contratos de anuidade variável e seguro de vida variável.
 Série 7 Representante geral de valores mobiliários Pode requisitar, vender e/ou comprar valores mobiliários.
 Série 24 Diretor geral de valores mobiliários Pode gerenciar ou supervisionar representantes em operações bancárias de investimento, treinamento ou solicitação.
 Série 27 Diretor de finanças e operações Para qualquer gerente envolvido em gestão financeira e operacional de uma firma filiada à FINRA (NASD) (incluindo o diretor financeiro).
 Série 53 Diretor de valores mobiliários municipais Pode gerenciar representantes que controlam valores mobiliários municipais.
 Série 63 Agente de valor mobiliário uniforme Alguns estados requerem, algumas vezes, o exame da Série 63 como condição de registro como representante registrado.