Na StateTrust, avaliamos seu perfil de riscos e objetivos financeiros. Com isso, podemos criar uma estratégia financeira sob medida para suas necessidades. A comunicação está no centro de nosso relacionamento com você e é uma ferramenta importante para desenvolver um relacionamento de serviços personalizados, que irão atender suas necessidades.
Quando você se encontra conosco pela primeira vez, exploramos cada faceta de sua situação financeira e também fazemos perguntas sobre seu histórico, estilo de vida, família e futuro objetivos. Isso nos dá uma forte percepção sobre quais são, provavelmente, suas preocupações financeiras agora e no futuro. Dessa maneira, podemos criar um plano financeiro personalizado para você.
Valor – você quer obter o máximo de seu dinheiro e nisso você está certo. A StateTrust se esforça para satisfazer ou superar suas expectativas, desde os serviços cotidianos e resolução de problemas à expertise e resultados financeiros.
No Grupo do Cliente Privado da StateTrust, desempenho e serviço definem nossos relacionamentos com clientes – soluções financeiras testadas com o tempo, acompanhadas por acesso imediato a nossos consultores e gestores financeiros. Criamos um processo de investimento sob medida para suas necessidades e o acompanhamos com consistência detalhada, de forma que suas metas de investimentos sejam cumpridas.
Nosso compromisso com a qualidade superior está nos detalhes:
- Planejamento estratégico.
- Produtos financeiros e estratégias de investimento testados com o tempo.
- Contato frequentes com você.
- Monitoramento de desempenho.
- Notificação imediata de mudanças/oportunidades.
- Planejamento financeiro e sucessório superior.
- Educação continuada, que nos ajuda a estar preparados para um mercado em constante mudanças.
Nosso grupo de clientes privados irá ajudar você a definir seus objetivos e avaliar os resultados dos investimentos. Definimos o sucesso em termos de:
- Exceder as expectativas de investimento e financeiras.
- Tempo de resposta de serviço imediato.
- Geração de renda atual.
- Proteção de seu principal.
- Superar a inflação.
- Oferecer crescimento do principal e vantagens tributárias.
- Serviços extensivos
- Uma postura conservadora
- Acessibilidade
- Preservação do patrimônio
- Supervisão da conta