Planificación Financiera para Personas Mayores

Sus inversiones al momento de jubilarse dependerán de varios factores, tales como su expectativa de vida, ingresos, salud, seguro, nivel de consumo e impuestos, número de dependientes, estilo de vida y necesidades especiales.

La planeación financiera es aún más importante para personas mayores que ya se jubilaron o están por jubilarse.

Le ayudamos a cubrir sus necesidades de ingresos mientras usted preserva su capital. Otros objetivos incluyen mantener la cobertura del seguro médico y minimizar sus impuestos sobre la renta y de sucesión.

Con suficiente preparación, usted puede crear una estrategia que cumple sus metas y hace que su dinero le dure más.

Servicios para Personas Mayores

Planes de Jubilación: Tienen como objetivo principal recibir suficientes ingresos para un nivel de vida igual o mejor que el que disfrutaba cuando trabajaba a tiempo completo.

Planeación Sucesoria: StateTrust simplifica el proceso de disposición de activos (proceso sucesorio) y maximiza el valor de su patrimonio sucesorio al reducir impuestos y otros gastos. También ofrecemos asistencia con fideicomisos.   

La planeación sucesoria toma en cuenta numerosos sucesos, tales como la discapacidad, el fallecimiento prematuro, los retos legales y el proceso sucesorio, entre otros, y tiene como objetivo cumplir los varios parámetros legales, financieros y personales.

Se llevan a cabo las solicitudes relacionadas con la planeación sucesoria a través de ciertos documentos legales con sus instrucciones y deseos que hasta pueden describir qué sucede si usted no es capaz de tomar decisiones. Para este fin, usamos testamentos, fideicomisos, diversas formas de planeación tributaria y seguros de vida y de cuidado médico a largo plazo.

Objetivos-Planificación Sucesoral