En StateTrust, consideramos que el análisis y seguimiento del desempeño es una parte esencial del proceso de inversión. Para ayudar a nuestros clientes les presentamos informes periódicos sobre sus inversiones y carteras.
Accesando nuestro portal en la red, los clientes recibirán información actualizada de sus cuentas y estados de cuenta, así como la actividad de sus carteras. Nuestro sistema permite a los clientes accesar a copias en línea de sus estados de cuenta de corretaje, conformaciones de negociación y declaraciones de impuesto 1099. Ofrecemos soporte también en la facturación adaptable a cada caso.
Proporcionamos también a los clientes informes periódicos sobre el desempeño de sus carteras:
- Informes de Desempeño
- Informes de Renta Fija.
Informes sobre Desempeño
Informes Mensuales de Desempeño:
- Evalúe cómo se están comportando vuestras tenencias cada mes en relación a la estrategia de inversiones que hemos desarrollado para usted.
- Vea los costos y transacciones
- Compare el desempeño de vuestra cartera con los índices de la industria.
Informes Trimestrales de Desempeño:
- Trace las metas de inversión y haga modificaciones si es necesario.
- Véase si están programados algunos retiros para el trimestre siguiente; asegúrese que haya suficiente efectivo para vuestras necesidades.
- Determine si se harán aportes en el trimestre siguiente.
- Compare el desempeño de vuestra cartera con el mercado y otros administradores del dinero.
- Aclare cualquier discrepancia en el listado de tenencias/transacciones
Informes Anuales de Desempeño:
- Establezca los resultados de desempeño para la inversión a corto y a largo plazo y para el manejo del flujo de efectivo.
- Analice el corretaje y la negociación del administrador, incluyendo calidad de las negociaciones, rotación de la cartera y costos de comisiones.
- Observe la estructura organizativa del administrador para cambios importantes en la estructura corporativa de capital, estilo/proceso de inversión, afiliación/prácticas de corretaje y personal.
Informes sobre Renta Fija
Informes mensuales sobre Renta Fija:
- Analice el valor actual de mercado de las tenencias.
- Liste los gastos y transacciones del mes anterior.
- Compare el desempeño de la cartera contra la estrategia de inversión del administrador del dinero.
Informes Trimestrales Sobre Renta Fija:
- Déle seguimiento a los activos en la cartera.
- Compare el desempeño del administrador de dinero contra los valores de referencia que se señalaron en el documento de políticas de inversión.
Informes Anuales sobre Renta Fija:
- Determine si las metas de inversión se están cumpliendo.
- Explore la efectividad de la estrategia de inversión
- Sugiera opciones para obtener mayores rentabilidades ajustadas a los riesgos
Enlaces de interés: