Biblioteca de Formularios del
Asesor Financiero

Para abrir una Cuenta en los EE.UU.
Individual/Conjunta Corporativa Manejada por StateTrust Manejada Externamente Corporativa Manejada
  • Aplicación Cuenta Nueva
  • Forma Suplementaria para la Aplicación de Cuenta Nueva
  • Actualización de Cuenta
  • W-9
  • Formulario para Distribución del IRA
  • Designación de Beneficiario del IRA
  • Certificación de Conversión del IRA
  • Aplicación para Tarjeta de Débito/Chequera
  • Acuerdo de Cuenta con Margen
  • Acuerdo de cuenta de Opciones
  • Resolución Corporativa
  • Resolución LLC
  • Acuerdo de Cuenta Manejada
  • Certificado de Asociación
  • Folleto del Asesor
  • Folleto de Asesor: Suplemento
  • Apéndice
  • Perfil de Cliente debida diligencia
  • Cuestionario Regulatorio
  • Entrega de Formas Electrónica
  • Formulario de PEP
  • Declaración de Riesgo para Bonos de Mercados Emergentes
  • Declaración de Riesgo para Bonos de Alto Rendimiento
  • Formulario para Traslado de Cuenta
  • Solicitud de cuenta institucional
  • Formulario de Autorización para Transferencias Internas
  • Formulario de Autorización para Cheques y Transferencias Bancarias
  • Certificación de Conversión Tardía
  • Certificado de Fideicomiso
  • Declaración de Riesgo para ETF
  • Persona de Contacto adicional
  • Certificación de Beneficiarios/Dueños
  • Transferencia en Acuerdo de Fallecimiento
Para abrir una Cuenta Internacional
Individual/Conjunta Corporativa Manejada por StateTrust Manejada Externamente Corporativa Manejada
  • Aplicación Cuenta Nueva
  • Aplicación para Tarjeta de Débito/Chequera
  • Forma Suplementaria para la Aplicación de Cuenta Nueva
  •  W-8BEN-E
  • Checkwriting/Debit Card Application
  • Acuerdo de Cuenta con Margen
  • Acuerdo de Cuenta de Opciones
  • Corporate Account Certification
  • Portfolio Management Agreement
  • W-8BEN
  • Certificado de Asociación
  • Folleto de Asesor
  • Folleto de Asesor: Suplemento
  • Apéndice
  • Perfil de Cliente debida diligencia
  • Cuestionario Regulatorio
  • Entrega de Formas Electrónica
  • Formulario de PEP
  • Dirección Postal en EE.UU. y estado de declaración de inversiones FATCA
  • Formulario de Aceptación del Cliente
  • Declaración de Riesgo para Bonos de Mercados Emergentes
  • Declaración de Riesgo para Bonos de Alto Rendimiento
  • Formulario para Traslado de Cuenta
  • Solicitud de cuenta institucional
  • Formulario de Autorización para Transferencias Internas
  • Formulario de Autorización para Cheques y Transferencias Bancarias
  • Declaración de Riesgo para ETF
  • Persona de Contacto adicional
  • Certificación de Beneficiarios/Dueños