Para nosotros, la Banca Privada comienza con un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes, todos los días. Hacemos lo más que podemos para ayudarlos a realizar sus metas financieras y también para ocuparnos de usted a medida que surjan preocupaciones durante el proceso. Usted encontrará que la Banca Privada con StateTrust no es solo una transacción más. Más bien, es un componente integral de nuestro enfoque centrado en los clientes. Creemos en el poder de construir una relación especial con ustedes—esa clase de relación que evoluciona más allá de vuestra cuenta bancaria.
En sus tratos con StateTrust, usted pronto verá que usted tiene mucho más que simplemente otro Banco Privado. Usted obtiene un catalizador para su vida finnaciera—un grupo de compañías financieras creadas para satisfacer sus necesidades económicas completas con un espectro de amplio alcance de productos financieros. Cuando usted se decida por StateTrust como su Banquero Privado, usted puede estar tranquilo de que las cuentas y productos financieros que sean apropiadas para sus circunstancias personales estarán fácilmente accesibles para usted.
En StateTrust entendemos que la situación es siempre cambiante y que a veces la vida nos trae gastos o ganancias imprevistas. Así, cuando usted tiene a StateTrust como banco, nos mantendremos en contacto de manera que podamos navegar a través de esos cambios, proporcionándoles los productos financieros apropiados para usted, cualesquiera que sean las circunstancias.
| Etapa | Descripción de la Etapa |
|---|---|
| 1. | Entrevistas con el Cliente Primero, fijamos una entrevista con usted (y su cónyuge si es aplicable). Esto es beneficioso para ambas partes. Usted descubrirá como StateTrust puede construir y administrar el patrimonio, y nosotros descubriremos exactamente lo que usted espera lograr en términos de resultado final. |
| 2. | Investigación de los Hechos y Fijación de Metas Consideramos estos dos pasos absolutamente imperativos en la creación de un plan financiero efectivo. |
| 3. | Análisis de la InformaciónDespués que tengamos una visión general de su situación financiera—incluyendo puntos débiles y fuertes, conjuntamente con preocupaciones y prioridades—trabajaremos estrechamente con usted para crear metas financieras específicas. |
| 4. | Recomendaciones En relación a los planes y productos que ofrecemos, nos obligamos a seleccionar con cuidado aquellos que encajen su situación particular. |
| 5. | Implementación Una vez que sus estrategias financieras estén determinadas, ponemos el plan en acción inmediatamente, prestando estrecha atención a todos los detalles. |
| 6. | Monitoreo y presentación de Informes Desde estado de cuentas mensuales a informes trimestrales les mantenemos informados, monitoreamos cada aspecto de vuestro plan para asegurarnos que todas las estrategias que hemos implementado están resultando efectivas. |
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