En StateTrust, las necesidades financieras de nuestros clientes vienen primero. Trabajamos con usted para determinar vuestras necesidades financieras actuales y futuras para satisfacer mejor esas necesidades. Revisamos y actualizamos vuestras inversiones en base a una evaluación de vuestro perfil de riesgo, metas financieras y oportunidades de mercado disponible.
Nuestro enfoque, día tras día, es asegurar vuestra satisfacción con nuestro manejo de vuestros asuntos financieros, desde las inversiones que ofrecemos a actualizaciones periódicas que le mantienen informados. Nuestros asesores financieros mantienen una vigilancia estrecha sobre los mercados y los administradores de dinero que manejan vuestras inversiones para asegurar los mejores resultados para ustedes.
Si sus necesidades caen fuera de nuestro alcance de experticia, coordinamos con asesores externos para satisfacer esas necesidades. En StateTrust creemos en la educación continúa para nuestros asesores financieros como una necesidad. Estos los mantiene al día de los asuntos financieros y ayuda a asegurar vuestro éxito, y por asociación, nuestro éxito.
Podemos resumir nuestro plan en seis principios básicos:
- Mapa financiero individualizado.
- Asesoría Confiable.
- Producto Financiero.
- Informes Periódicos.
- Comunicación Constante.
- Conocimiento sobre Inversiones.
Enlaces de interes: