En StateTrust nuestros clientes son una parte vital del proceso de administrar el dinero. Deseamos que ustedes desarrollen un claro entendimiento de sus propias filosofías de inversión particular así como vuestra tolerancia al riesgo. Les enviamos a ustedes revisiones e informes periódicos que les ayudan a entender nuestra filosofía y estilo de inversión.
Los números trimestrales de desempeño por si solos no son suficientes para un análisis completo del desempeño. Es imperativo tener un consultor financiero conocedor disponible, cuyo objetivo principal sea vuestro éxito financiero, que los pueda guiar a través del análisis de desempeño y distribución de la cartera.
Con vuestra información, podemos proporcionar una revisión continúa de:
- Perfil de Rentabilidad y Riesgo.
- Preferencias Personales.
- Aceptación de la Volatilidad.
- Horizontes de la Inversión.
- Valor de Referencia para el Desempeño.
- Estilo de Comunicaciones.
- Preocupaciones jurisdiccionales y fiscales.
Cuentas Administradas