Funciones de los Asesores de Inversión
El Equipo Asesor de Cuentas de StateTrust está dedicado a proporcionar servicios personalizados hacia las preferencias de inversión de los clientes.
Nuestros asesores están enfocados en las siguientes tareas:
- Administrar activos bajo su supervisión en línea con los lineamientos y metas en su mandato de inversión, convenio de fideicomiso o perfiles de rentabilidad-riesgo.
- Demostrar una discreción completa en las inversiones cuando se trata de comprar, administrar y vender activos en las carteras de los clientes.
- Comunicar importantes cambios organizacionales en la cartera o reestructuración de firmas tales como nuevas propiedades, subidas o bajones financieros, y modificaciones en las organizaciones.
- Ejercer cautela, y debida diligencia en preservar los activos de los clientes:
- Seguir y adherirse a leyes de títulos valores y el marco regulatorio.
- Monitorear cuestiones de calidad y desempeño.
Cuentas Administradas