El enfoque de nuestras cuentas manejadas en base a honorarios es generar un desempeño superior a largo plazo para nuestros clientes. las cuentas manejadas que no incluyen comisiones desestimulan un enfoque transaccional a la administración del dinero, mientras que recompensan un desempeño a largo plazo de los activos.
Los beneficios de la Administración del Dinero en Base a Honorarios y de la planificación financiera incluyen:
- Relaciones más fuertes con los clientes.
- Minimización de los conflictos de intereses.
- Costos inferiores.
- Nuestros honorarios pueden ser deducibles de los impuestos (consulte con su asesor fiscal).
Las Cuentas Basadas en Honorarios pueden clasificarse en dos categorías principales:
- Valores patrimoniales.
- Renta fija.
Cada categoría puede subdividirse en base a los siguientes criterios:
- Rango de capitalización.
- Administración de estilo (e.g., valor o crecimiento).
- Objetivos Riesgo/Rentabilidad.
- Calidad de la Inversión.
- Región Geográfica.
Cuentas Administradas