Trabajamos estrechamente con nuestros clientes, recopilando la información necesaria para entender sus necesidades financieras especiales a fin de construir una relación global a largo plazo y proporcionar una serie de recomendaciones individualizadas que satisfagan sus objetivos financieros.
StateTrust proporciona herramientas y servicios personalizados para la planificación financiera que incluyen el manejo de flujo de caja, planificación para la educación y el retiro, planificación de la sucesión, planificación para la sucesión en los negocios (para propietarios de negocios) y manejo de riesgos.
Nuestro programa de dinero manejado está diseñado para cumplir vuestros objetivos de inversión personal. Nuestros administradores profesionales de dinero están especializados en clases de activos (i.e., renta fija, valores patrimoniales, productos básicos) y estilos de inversión (i.e., deuda corporativa, deuda emergente, programa de renta fija en múltiples divisas, acciones de gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización y valores internacionales).
StateTrust le da soporte a una gran base de datos de los administradores del dinero más calificados del mundo en más de 20 clases de activos. Los administradores se filtran y se seleccionan en base a su estilo de inversión, rentabilidades ajustadas al riesgo y desempeño relativo en comparación con sus correspondientes valores de referencia especializados.
StateTrust proporciona asesoría sobre la creación, organización legal, administración y traspaso de activos hereditarios.
Nuestros asesores de inversión y el centro de negociación en divisas pueden ayudarles a ejecutar transacciones de cambio extranjero (i.e., comprar/vender la mayor parte de las divisas más importantes), así como ejecutar, negociar y custodiar inversiones en diferentes divisas.
El centro de renta fija de StateTrust negocia en todas las principales regiones del mundo. Mantenemos inventarios y capacidades de negociación en deuda corporativa (calidad de inversión y alto rendimiento), bonos municipales, bonos gubernamentales y de agencias, deuda de mercados emergentes de acciones preferidas (denominadas en la mayor parte de divisas más importantes).
Ofrecemos capacidades de negociación e información sobre inversiones sobre casi 600 ETFs (perfil del fondo, desempeño, tenencias, noticias e información de gastos).
StateTrust mantiene convenios de distribución y ventas con la mayor parte de las familias de fondos mutuales y compañías de inversión. Les prestamos servicios y negociamos una amplia gama de tipos de fondos mutuales de acciones.
Nuestro centro de valores patrimoniales negocia miles de títulos valores en todo el mundo denominados en US$ y divisas extranjeras. Les prestamos servicios tanto a individuos como a clientes institucionales.
Los productos y servicios en inversiones no tradicionales, incluyen activos financieros tales como ofertas en valores patrimoniales privados, fondos de cobertura y derivados financieros. Algunos de los beneficios de estos programas incluyen características de baja correlación en el largo plazo con las inversiones tradicionales.
Los productos para retiro incluyen los Tradicionales, IRAs Roth y Conversión, más cuenta corriente IRA. Los productos corporativos para el retiro incluyen los 401K y Compartición de Beneficios.
StateTrust ofrece planes de ahorro para el prepago de la matrícula y gastos universitarios (planes 529). Los beneficios incluyen costos del beneficiario exento de impuestos. Adicionalmente, el donante mantiene control de la cuenta. Los activos en un plan 529 pueden ser motivados por el donante (sujeto al impuesto sobre la renta y a una penalidad del 10% sobre cualesquiera ganancias).
Servicio al Cliente
La propuesta sobre el valor del cliente de nuestra compañía está enfocada en un tiempo de respuesta inmediata, seguimiento de los asuntos pendientes y una resolución eficaz de vuestras solicitudes. Los clientes pueden comunicar sus necesidades a través de varios canales:
- Contacto Personal
Una reunión con un funcionario licenciado para revisar vuestras cuentas y cualesquiera otras preocupaciones.
Comunicación bidireccional entre el cliente y StateTrust. Usted también tiene un Chat en Vivo para obtener respuestas en línea sobre sus preocupaciones.
- Internet Access
Nuestra plataforma de última tecnología les da a ustedes información sobre vuestra cuenta, información de las inversiones e historia de la actividad así como informes impositivos y otros Abrir sesión
- Comunicaciones Electrónicas
A través de nuestros departamentos especializados usted puede contactarnos como sigue
| Motivo | |
|---|---|
| services@localhost | Para preocupaciones y preguntas relacionadas con: información sobre la cuenta, perfil del cliente y cambios. |
| debits@localhost | Use este correo si usted necesita entregar órdenes de transferencia cablegráfica o estados de cuenta. |
| internet@localhost | Problemas de acceso a internet y otras cuestiones. |
| Usted puede notificarnos sobre problemas/preguntas relativas al uso de vuestra tarjeta de débito o chequeras. |